La operación fue exitosa y la confianza puesta en la compañía se reflejó en una sobredemanda por los títulos. El monto total de la emisión fue de G. 4.500 millones y lo recaudado irá destinado en préstamos para Mipymes lideradas por mujeres.
En el marco de los 10 años de vida institucional, GROW S.A.E.C.A. ha continuado avanzando en su crecimiento en el ámbito de los servicios financieros no solamente en el sur del país, en donde inició, sino que también en la capital.
En este contexto, la empresa apostó por seguir expandiéndose y ampliar su alcance a más personas, para ello, optó por captar recursos a través de la emisión de acciones en el mercado bursátil.
Es importante destacar que CrediGrow, una entidad crediticia originaria de la ciudad de Encarnación pero que expandió su presencia no solo en la capital, sino también en otras localidades del departamento central.
El objetivo principal de la venta de acciones consistió en ampliar la liquidez de la entidad para poder ofrecer créditos a micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres. Esto se debe a que este sector específico es uno de los más desatendidos y, sin embargo, tiene un impacto significativo en la economía.
Detalles de la Emisión
El monto total emitido es de G. 4.500 millones, el valor nominal por acciones de G.100.000 y la clasificación es “preferidas clase E”, mientras que el dividendo preferente es de 13,50% anual.
Características de los títulos
Voto por Acción: No conferirán derecho a voto. Las Acciones Preferidas Clase E tendrán derecho a un dividendo fijo del 13,5% anual, que provendrá de las utilidades netas de cada ejercicio, durante los próximos cinco años.
La Asamblea General de accionistas determinará el dividendo preferente para los siguientes cinco ejercicios y sucesivos. Este dividendo no podrá ser inferior a la suma de la tasa promedio de Certificado de Depósito a Plazo (CDA) de Bancos y Financieras, publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP), con una duración mayor a 365 días, más el tres por ciento (3%).
Ingreso al mercado de valores
Marco Elias Amarilla, presidente de Grow S.A.E.C.A y para su marca CrediGrow, explicó que la iniciativa de ingresar al mercado de valores surgió hace dos años en respuesta a la solicitud de dinamismo por parte de sus accionistas, específicamente en relación con las acciones escriturales, también conocidas como electrónicas o desmaterializadas, este proceso había iniciado hace dos años.
También indicó que el objetivo es seguir creciendo en clientes y en cantidad de préstamos otorgados, sin embargo, resaltó la necesidad de brindar respaldo a mipymes encabezadas por mujeres, ya que este es un sector con grandes necesidades de financiamiento.
Por otro lado, indicó que también posee otros tipos de préstamos que consisten en la vivienda, otro segmento fundamental en el que siguen expandiéndose.
Por su lado, Rodney Canellas, director titular de la empresa CrediGrow, compartió que la incursión en el mercado de capitales fue una experiencia enriquecedora tanto en términos prácticos como en conocimientos adquiridos.
En una primera etapa, comentó que la consecuencia inmediata fue la formalización de ciertos aspectos que requerían una estructuración más sólida para garantizar que al abrir nuestro capital, este fuera el resultado de un trabajo riguroso y estuviera sujeto al control de los entes reguladores.
Añadió que hoy culmina teniendo en cuenta que ya tienen “el apellido de emisor”, lo que a través de todo ese trabajo les está permitiendo, además de ser una institución de colocación de productos financieros, también una opción de inversión.
Confianza del mercado
El director comercial de Fais Casa de Bolsa, Ivo Appel, por su parte sostuvo que en este caso hubo sobredemanda por parte de los inversionistas en adquirir las acciones de Grow y resaltó que este tipo de instrumento se encuentra normalizado para este tipo de empresas financieras.
Asimismo valoró la iniciativa de la entidad en apostar a la emisión de acciones para un proyectos de crecimiento y expansión.
“Para este tipo de entidades, este instrumento ya está estandarizado, pero al ser una emisión relativamente pequeña hubo una sobredemanda”, sostuvo.
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